國(guó)產(chǎn)DeepSeek適配潮如火如荼之際，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)也在迎來一場(chǎng)AI變革。
近日，工信部官方網(wǎng)站發(fā)布2025年春節(jié)通信業(yè)務(wù)相關(guān)情況。根據(jù)通報(bào)，2025年春節(jié)期間，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)均已全面接入DeepSeek開源大模型，實(shí)現(xiàn)在多場(chǎng)景、多產(chǎn)品中應(yīng)用。同時(shí)，三大電信運(yùn)營(yíng)商將針對(duì)熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環(huán)境，助力國(guó)產(chǎn)大模型性能釋放。
公開信息顯示，DeepSeek-R1是目前全球最先進(jìn)的大語(yǔ)言模型之一，其性能與目前OpenAI的o1模型相媲美，但較o1具備更低成本優(yōu)勢(shì)。2025年1月20日發(fā)布后，DeepSeek-R1引發(fā)全球投資者關(guān)注，并于春節(jié)期間陸續(xù)獲得國(guó)內(nèi)多家行業(yè)巨頭企業(yè)適配與接入，三大電信運(yùn)營(yíng)商也在其中。
根據(jù)時(shí)間線，中國(guó)電信率先宣布成為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)DeepSeek模型全棧國(guó)產(chǎn)化推理服務(wù)落地的運(yùn)營(yíng)商級(jí)云平臺(tái)，隨后，中國(guó)移動(dòng)云也宣布接入DeepSeek并實(shí)現(xiàn)所有主流版本兼容，而中國(guó)聯(lián)通則表示在完成適配后，會(huì)將DeepSeek-R1預(yù)部署在全國(guó)270多個(gè)骨干云池，并接入多種產(chǎn)品場(chǎng)景。
三大電信運(yùn)營(yíng)商官宣后，業(yè)界也迅速給予積極評(píng)價(jià)。銀河證券研報(bào)指出，三大電信運(yùn)營(yíng)商全面接入DeepSeek，因其更低算力成本配置，有望降低實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商算力投入產(chǎn)出的良性循環(huán)，協(xié)同運(yùn)營(yíng)商的通道優(yōu)勢(shì)，形成人工智能應(yīng)用端的快速發(fā)展以及市場(chǎng)占有率的提升。
加速云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
全面擁抱DeepSeek，雖已成為主流趨勢(shì)，但對(duì)于在大模型領(lǐng)域同樣有自研雄心的三大電信運(yùn)營(yíng)商而言，顯然不是一個(gè)輕易的決定。其接入DeepSeek背后的多重價(jià)值考量，也顯然更為重要。
“推動(dòng)云業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，是運(yùn)營(yíng)商的主要目的之一。”O(jiān)mdia電信戰(zhàn)略首席分析師楊光向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，過去兩年，運(yùn)營(yíng)商開始從信息網(wǎng)絡(luò)提供商向數(shù)智服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，因此大幅提升在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面的投入，以作為未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)護(hù)城河。而隨著云計(jì)算成為AI大模型的核心支撐，融合發(fā)展成為三大電信運(yùn)營(yíng)商的新選項(xiàng)。
其中，DeepSeek的低成本高性能無疑是吸引運(yùn)營(yíng)商的巨大優(yōu)勢(shì)之一。電信分析師周桂軍表示，DeepSeek作為開源模型，顯著降低了訓(xùn)練和推理成本，且靈活支持如私有化集群、公有云適配等部署方式。運(yùn)營(yíng)商通過接入DeepSeek，可減少自研模型的高昂研發(fā)投入，同時(shí)利用現(xiàn)有算力資源快速實(shí)現(xiàn)AI服務(wù)的商業(yè)化落地。
以天翼云為例，記者從中國(guó)電信了解到，為了推進(jìn)與DeepSeek適配優(yōu)化，天翼云在DeepSeek-R1部署、推理及微調(diào)中，實(shí)現(xiàn)了輕量化蒸餾模型的靈活部署，覆蓋從復(fù)雜決策到高并發(fā)交互的全場(chǎng)景需求。
同時(shí)，通過DeepSeek的接入，電信運(yùn)營(yíng)商可豐富云計(jì)算平臺(tái)的功能，并借助其性能優(yōu)勢(shì)吸引更多企業(yè)客戶。如中國(guó)移動(dòng)云盤接入DeepSeek后，實(shí)現(xiàn)了云端資產(chǎn)的智能分類和高效檢索，大幅提升用戶體驗(yàn)。據(jù)此，銀河證券預(yù)計(jì)，運(yùn)營(yíng)商通過接入DeepSeek服務(wù)政企，將加快云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
此外，在楊光看來，AI與電信業(yè)融合，是目前的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之一。作為電信領(lǐng)域龍頭，運(yùn)營(yíng)商也希望借著5G商用和AI應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展的機(jī)遇，完成從“傳統(tǒng)通信服務(wù)商”向“智能服務(wù)生態(tài)構(gòu)建者”的轉(zhuǎn)型。
與自研大模型互補(bǔ)
值得注意的是，雖然選擇與DeepSeek進(jìn)行合作，但三大電信運(yùn)營(yíng)商此前均推出過自研大模型，如中國(guó)移動(dòng)的“九天”、中國(guó)聯(lián)通的“聯(lián)智”、中國(guó)電信的“星辰”，同時(shí)三大電信運(yùn)營(yíng)商均未在此前兩年內(nèi)選擇第三方大模型產(chǎn)品，因此，其在DeepSeek誕生后不久迅速轉(zhuǎn)向，也引來外界疑問。
對(duì)于這一問題，三大電信運(yùn)營(yíng)商均未作出明確回應(yīng)。對(duì)此，楊光分析認(rèn)為，一方面，相比于通用大模型，運(yùn)營(yíng)商自研大模型更多聚焦在行業(yè)場(chǎng)景，二者并無太多可比性；另一方面，雖然此前市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)通用大模型產(chǎn)品眾多，但性能與全球頭部大模型存在較大差距，而DeepSeek-R1自誕生起便接近GPT-o1水平，且沒有云業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)商存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此，容易收獲運(yùn)營(yíng)商青睞。
此外，楊光認(rèn)為，DeepSeek作為國(guó)產(chǎn)自研領(lǐng)先大模型的身份，也在一定程度上，加速了其進(jìn)入有志在模型部署上實(shí)現(xiàn)從底層芯片到框架、模型的全棧自主可控的運(yùn)營(yíng)商的視野。
而從運(yùn)營(yíng)商方面觀察，盡管接入DeepSeek，其并未放棄自研大模型與算法。如中國(guó)移動(dòng)的COCA算力平臺(tái)支持全版本DeepSeek模型調(diào)用，同時(shí)保留自研算法的適配空間；中國(guó)聯(lián)通的“星羅”平臺(tái)則實(shí)現(xiàn)多規(guī)格模型在私有化與公有化場(chǎng)景的靈活部署。
在周桂軍看來，這可以視作三大電信運(yùn)營(yíng)商通過開放平臺(tái)整合自研模型與DeepSeek，構(gòu)建混合AI生態(tài)的一個(gè)嘗試。“更多還是一種互補(bǔ)策略。”其表示，通過大模型“通用能力+垂直場(chǎng)景”互補(bǔ)，或也是運(yùn)營(yíng)商的考量之一。
他還預(yù)計(jì)，未來三大電信運(yùn)營(yíng)商自研大模型或?qū)⒏劢剐袠I(yè)定制化需求，如中國(guó)移動(dòng)用于強(qiáng)化智慧政務(wù)、智能語(yǔ)音助手等場(chǎng)景，中國(guó)聯(lián)通則用在5G+AI融合的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)電信依托天翼云加強(qiáng)安全防護(hù)和企業(yè)級(jí)服務(wù)。
而DeepSeek則可能作為高性能基礎(chǔ)模型，被用于提升通用場(chǎng)景的AI服務(wù)效率，如通過實(shí)時(shí)分析網(wǎng)絡(luò)流量和設(shè)備數(shù)據(jù)，提前預(yù)測(cè)故障并優(yōu)化維護(hù)，以及基于用戶行為數(shù)據(jù)生成個(gè)性化套餐推薦，提升客戶轉(zhuǎn)化率。
周桂軍表示，未來，如何更好地實(shí)現(xiàn)DeepSeek與其自研大模型間的適配互補(bǔ)，或成為三大電信運(yùn)營(yíng)商下一步重點(diǎn)探索的課題。
拉動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈AI進(jìn)程
隨著三大電信運(yùn)營(yíng)商的集體接入，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，DeepSeek 或在國(guó)內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施層面加快普及，加快我國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施智能化的速度，帶動(dòng)電信全產(chǎn)業(yè)鏈的AI創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
長(zhǎng)江證券研判，隨著客戶對(duì)DeepSeek 的使用增加，運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算和IDC業(yè)務(wù)將率先受益。截至2024 年年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)達(dá)83 萬(wàn)架，智算規(guī)模超50EFlops（FP16），同比實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商IDC 業(yè)務(wù)體量大將充分受益。其中，AI 智算云成為當(dāng)前新的市場(chǎng)增量，尤其在DeepSeek R1 發(fā)布后，運(yùn)營(yíng)商智算云的利用率或迎來顯著改善。
同時(shí)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將充分受益。從三大電信運(yùn)營(yíng)商的Capex 規(guī)劃來看，中國(guó)移動(dòng)2024 年算力規(guī)劃投資475 億元，同比增長(zhǎng)21.5%；中國(guó)電信2024 年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)數(shù)字化資本開支369.6 億元，占比38.5%，提升2.5pct，其中云/算力投資180 億元；中國(guó)聯(lián)通2024 年規(guī)劃投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。
不過，周桂軍認(rèn)為，盡管DeepSeek降低了部分成本，但大規(guī)模部署仍需匹配算力基礎(chǔ)設(shè)施。2024年三大電信運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃建設(shè)總計(jì)31.6EFlops的智算規(guī)模，同比增長(zhǎng)107%，資本開支壓力仍存。
此外，在其看來，AI技術(shù)更新迅速，DeepSeek是否能笑到最后仍有待市場(chǎng)檢驗(yàn)，而這應(yīng)該也是目前運(yùn)營(yíng)商只在部分業(yè)務(wù)中適配DeepSeek的重要原因。未來運(yùn)營(yíng)商仍需持續(xù)投入AI研發(fā)以保持競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)如阿里這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在AI應(yīng)用市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
但整體來看，楊光認(rèn)為，三大電信運(yùn)營(yíng)商接入DeepSeek能夠快速?gòu)浹a(bǔ)技術(shù)短板、降低AI應(yīng)用門檻，并通過與自研模型的差異化分工，實(shí)現(xiàn)通用能力與垂直場(chǎng)景的協(xié)同。未來，運(yùn)營(yíng)商需在技術(shù)融合、數(shù)據(jù)安全與商業(yè)模式創(chuàng)新中找到平衡點(diǎn)，以鞏固其在AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。
本報(bào)記者 譚倫 北京報(bào)道
