飛象原創（孫迎新/文）2024年8月6日，一個震撼業界的消息傳來，中國實現了1002.75公里無中繼的光通信傳輸，這也是全球首次千公里級單跨距光通信傳輸。光通信作為現代高速信息網絡的核心技術，廣泛應用于數據中心與5G承載網、物聯網等的建設，在本次千公里級單跨距光通信傳輸過程中，雖然采用無中繼的光通信傳輸方式，但并非意味著僅僅是光纖光纜唱主角，其中還有光通信的幕后關鍵力量——光器件在發揮重要作用。

光器件是光通信網絡中基礎的組成元件，承擔著光信號的產生、調制、探測、接收、連接、傳導、發送、波分復用和解復用、光路轉換、信號放大、光電轉換等功能，代表了現代光電技術與微電子技術的高度融合，也是信息通信科技的制高點。

隨著智能汽車激光雷達、AI大模型等新興技術的發展，光器件在信息通信領域的應用需求也顯著增加。例如，光有源器件（如TO封裝、OSA高速率光器件）由于其光電信號轉換功能，在市場中需求上升，推動了公司營收的增長。同時，隨著5G、大數據、人工智能等信息基礎設施的快速發展，光器件產品的需求持續增長。特別是數據中心和云服務市場的擴展，使得光模塊行業景氣度也不斷提升。有預測表明，未來幾年內光器件市場規模將保持兩位數的快速增長。

作為一個將創新研發能力放在首位的技術領域，光器件行業以技術創新為主導，技術實力是衡量產業競爭力的重要指標。國內外廠商緊跟技術發展趨勢，加快光器件相關技術的創新，從而提升產品競爭力。此外，由于國際局勢緊張和網絡安全問題的重視，促使通信核心器件國產替代成為必然趨勢，國內企業在光芯片等高端領域逐步實現突破，有望在未來占據更大的市場份額。

在光通信產業發展過程中，政策支持和產業鏈完善成為必要的助力。國家為此加大了對光電子芯片關鍵技術的支持力度，以推動產業發展。同時，國內企業通過多年積累也形成了完整的產業鏈布局，從基礎材料到高端器件均有覆蓋。光器件行業憑借技術迭代、創新研發、市場需求強勁、國產替代以及政策支持等多重因素，正逐漸成為科技創新與營收的新增長點。

行業崛起：光器件發展的技術與市場基石

2024年第一季度，用于人工智能集群的光器件市場表現突出，一個崛起的硅光通信時代正在來臨。回顧光通信產業的發展歷程可知，我國光器件行業經歷了自主探索期、開放發展期和加速創新期三個主要階段，這一發展歷程也得益于政策的大力支持和相關研發技術人員的不懈努力。近年來，國家對光器件行業的支持不斷加強，發布了多項政策和技術路線圖，推動行業技術創新和產業升級。

截至2023年底，中國光器件市場規模達到273億元人民幣，并且增長迅猛，從2017年到2023年的復合增長率為12.18%。對比同期，2023年全球光模塊市場規模達99億元人民幣，同比增長3.13%；全球光模塊市場在2022年達到約110億美元，其中數據中心和電信市場的快速發展是主要驅動因素。在產量方面，2023年中國光電子元器件產量達14380.5億只，同比增長33.11%。

在多個細分市場，光器件正在向小型化、高集成化轉型，市場需求與低端產能之間的矛盾刺激行業加快器件產品的迭代升級；數據中心及電信市場是光模塊行業的重要驅動力，預計未來幾年該市場將繼續擴展。根據預測，未來幾年內全球接入網用光器件市場將保持穩定增長，預計到2027年前中國在該市場的份額始終高于50%。預計到2025年國內數據中心光模塊市場有望達到525.3億元人民幣，復合增長率為36.9%。

當前，光器件行業發展至今已基本形成全球化、開放競爭的市場格局，相關企業數量較多，應用領域涵蓋通信、工業、消費等多個領域。在技術優勢和產業鏈整合方面，這些企業普遍具有技術水準高、專業性強的特點，而具備技術優勢和產業鏈整合能力的企業無疑在激烈的市場競爭中將占據有利地位。

由此可見，中國光器件行業在政策支持、技術創新和市場需求的共同推動下，呈現出穩步發展的態勢。未來幾年，隨著技術進步和應用場景的拓展，行業有望繼續保持快速增長。

巨頭領航：光器件行業影響力洞察

中國在光器件行業中占據了全球市場的主導地位。近年來，中國的光器件供應商在全球市場上獲得了顯著份額，特別是在太網光模塊市場和FTTx及無線前傳等細分市場幾乎都是中國供應。此外，在全球光模塊TOP10榜單中，中國廠商占據了7家，這進一步體現了中國在光通信產業中的領先地位。

根據LightCounting的數據，預計到2028年全球光模塊市場為222億美元，而中國光模塊供應商在2023年已主導了全球市場，并且中國本土光模塊廠商呈集中化的趨勢，行業前十的生產商占整體市場收入的50%以上。此外，中國光器件廠家在全球光通信器件市場份額中占據第一的位置，近年占比介于25-30%之間。

我國光器件行業的主要企業如三安光電、華工科技、中際旭創、光庫科技、光迅科技、新易盛和博創科技等，在國內外市場均占有重要地位，并且具有一定的市場競爭能力。其中，作為中國光模塊行業的領軍企業之一，中際旭創在2021年全球光模塊供應商排名第二，其業務收入超過50億元人民幣；作為行業龍頭企業之一，光迅科技深耕光通信行業超過二十年，在全球光模塊供應商中排名第八位；作為重要的光模塊企業，新易盛的業務收入接近50億元，在2021年全球光模塊供應商排名第九位；博創科技的市場能力同樣不容小覷，在2020年的產品銷量同比增長率高達295.00%，銷售光有源器件173.96萬只。

隨著5G及大數據等行業的興起，我國對光通信器件行業越來越看重，未來市場規模有望持續走高。中國光電子器件行業已基本形成全球化、開放競爭的市場格局，產業鏈條較長，產業鏈齊全。與此同時，光器件行業的國際競爭對手也持續保持強勢的地位。國際市場上，我國光器件企業的主要競爭對手包括Finisar、Oclaro、NeoPhotonics、Acacia等公司，這些企業占據近40 %的市場份額。

現狀剖析：光器件行業的成就與挑戰

中國光器件行業雖然在企業數量和市場規模方面取得了顯著進展，但在高端產品研發、國際競爭力以及綠色環保等方面仍面臨諸多挑戰。未來，隨著技術的不斷進步和市場需求的擴大，光器件行業有望實現更高質量的發展。

中國光器件行業的企業數量近年來顯著增加，但整體上仍存在中低端產品集中、高端產品依賴進口的問題。盡管如此，大中型光器件廠商發展迅速，制造工藝持續升級，市場競爭日趨激烈。同時，核心基礎光通信器件的研發生產能力依然薄弱，中國企業在全球光通信器件市場占有率前十名企業中僅有一家中國企業。而有利的一方面是，隨著硅光子技術的應用趨勢逐漸明朗，將推動光電器件一體化生產線的建立和升級，有望革新光器件行業生態，加速優質光器件產品的創新。

科技創新的加速也有助于改善因研發投入不足產生的影響。光器件行業受益于信息技術的迅猛發展，如云計算、大數據、物聯網和人工智能等，這些技術的發展帶動了光器件市場的快速增長。分析機構Omdia的最新市場報告預測，在眾多新興信息技術的影響下，到2027年光器件行業市場規模將超過200億美元。

與此同時也暴露出另一個顯著的問題，隨著行業的發展，對管理水平和技術工藝人才的需求日益增加。企業需要加強科學管理和人才培養，以適應快速變化的市場需求和技術進步。此外作為當前光器件行業發展的重要方向之一，綠色環保也格外受到光器件企業的重視。LED作為新一代半導體固態照明光源，以其節能、環保、壽命長等優點成為主流器件，并具有較大市場規模，為此眾多企業紛紛積極踐行國家“碳達峰、碳中和”戰略，堅持貫徹“節能低碳、科學管理、綠色可持續發展”的宗旨。

未來展望：光器件行業的增長潛力與趨勢

光器件行業的發展對國家經濟和社會發展具有重要意義。隨著數字經濟時代的到來，光電子器件成為我國數字經濟重點發展領域，行業步入快速發展階段。光器件作為信息網絡建設的重要配套設備和升級基礎，支撐著經濟社會的發展。

針對研發投入不足的情況，政府對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金支持顯著增強，提高了核心器件的國產化率，并鼓勵創新以推動產業向高端發展。國家還整合了產學研資源，解決行業共性技術、關鍵技術瓶頸，確保中低端光電子芯片的國產化率超過60%，高端光電子芯片的國產化率突破20%。這些措施將有助于提高企業的競爭力和自主創新能力。

在政策方面，國家也加大了支持力度。自2016年以來，國務院、工信部、科技部等多部門陸續出臺了多項政策支持光電子器件行業的發展，內容涉及光電子器件發展技術路線、半導體與集成電路發展規劃、光學薄膜領域發展建議等。例如，《“十四五”數字經濟發展規劃》和《制造業可靠性提升實施方案》等政策文件不僅為行業提供了明確的技術方向和規范，還通過財政資金引導資本市場和社會資源向高端光器件項目集中，創造良好的投融資環境。此外，國家還著力培養具備科研實力的骨干企業，協調不同行政部門和政策文件，為具備較強研發能力的企業提供高效服務。

面對自主研發不足的局面，工業和信息化部提出要從打造良好政策環境、明確行業技術標準、優化業務板塊布局三方面著手，推動行業進步。同時，加強高端人才培養，積極參與國際交流合作，提升企業的全球競爭力。例如，針對半導體照明上游產業外延、芯片研發和工程應用型人才的需求，出版了相關技能培養系列叢書，以滿足行業對專業人才的需求。

面向未來，技術創新和市場增長是光器件行業的重要驅動力。AI技術的引入和應用將持續推動光網絡的技術變革，與此同時國產廠商也在逐步爭奪全球話語權。隨著政策支持的加大、科研投入的增加、產業布局的優化以及良好的產業環境和人才培養機制的完善，將推動光器件行業實現更快速、更高質量的發展。